各主要インデックスの終値Dow: 13339.85, -178.11 (-1.32%)
Nasdaq: 2635.74, -32.75 (-1.23%)
S&P 500: 1467.95, -20.46 (-1.37%)
本日は、朝に発表されたCPIの結果から、インフレ懸念が高まり、市場は下落して始まり、11時ごろまで一旦は戻したものの、その後は一貫して下落のトレンドに代わりそのまま終了しました。。
本日の主なニュース発表された11月の消費者物価指数（Consumer Price Index）は、値動きの激しい食料品と燃料費を除いたコアCPIが前月に比べ0.3%の上昇で市場予想のコンセンサス0.2%を上回りました。昨年同期比で見た場合2.3%の上昇となっています。全体のCPIは0.8%の上昇で、こちらもコンセンサス0.6%に対して上回っています。11月のCPIの昨年同期比では、4.1%の上昇で、これは2006年の6月の同4.1%増を上回り、11月は過去2年間でもっとも上昇した月となっています。
関連記事：
UPDATE 1-US Nov consumer prices sharpest rise in two years これにより、来年1月のFOMCでの金利引下げの可能性が低くなったとの見方があります。（下がったと言っても次回引き下げの可能性80%との事の様ですが、、、）
関連記事：
US RATE FUTURES-Strong CPI puts damper on rate cut ideas本日のWSJの記事で、Goldman Sachsが、サブプライム等の住宅ローンに対して、ショートをかけていたものが11月末までの時点で40億ドル近い利益をもたらしたとのことです。この利益により、住宅ローン関連の損失分15から20億ドルを相殺し、利益向上を見たらすだろうとことです。Goldmanは来週の火曜日に第4四半期の決算を発表する予定ですが、悪化する市場環境の中で、年間の利益として過去最高の110億ドルを記録する見込みであるとの事です。以下にWSJの記事のリンクを添付します。この記事は、かなり掘り下げた所まで書いてあります。お勧めです。
関連記事：
How Goldman Won BigOn Mortgage MeltdownCitigroupが困窮する傘下の7つのSIV（合計で現在490億ドルの資産価値）をバランスシートに組み込むことを発表しました。尚、添付の関連記事によると、8月の時点でのこれらSIV資産価値は870億ドルあったとの事で、現時点で40%以上下落しています。Citigroupの株価は本日1%下落しています。
関連記事：
Citigroup says it will absorb SIV assetsFannie MaeのCEO Daniel Muddが、住宅市場の回復は早くとも2009年の後半になるだろうとの見方を示しました。ただし、Fannie Maeはこの苦境を乗り越え、将来的には繁栄するだろうと語ったとのことです。Fannie Maeの株価は本日8セントの微減で終了しています。
関連記事：
Fannie CEO: housing trouble until 2009主なセクター・株の動き（ファイナンス） Goldman, Morgan Stanley, Lehmanは上昇。それ以外のほとんどは、下落しています。
（住宅） 下落しているところが多いですが、下落幅はそれほどでもありません。
（小売） 主要な企業の多くは、下落しているところが殆どです。下げ幅はそれなりです。
（テクノロジー） 下がっているところが多いですが、RIMMは上昇、AppleとGoogleは下がりましたが、それ程ではありません。 Intelが3.2%、IBMが2.23%下がっているのが目立ちました。
まとめ・コメント今日の市場は、発表されたCPI（消費者物価指数）が予想よりも高かったため、インフレの懸念が高まり、それにより今後のFedの金利引下げに対する制約となるだろう、との懸念が高まったことが下落の主な原因だと思います。
一方で、金利引下げの恩恵を直接受けるファイナンスや住宅関連のセクターはそれ程大きく崩れませんでした。2009年後半までは住宅市場が厳しい環境にある見込み、とのFannieのCEOの発言もあったにも関わらず、意外と底堅い印象を受けました。
しかしWSJのGoldmanの記事はかなりインパクトがあると思います。これだけ、クレジットの問題で多くの企業が巨額な損失を計上している中、利益を大きく上げるとは、すごいと思います。今年は過去最高の利益となる見込みで、ボーナスも巨額な支給額となるとのことです。ちなみに、Goldmanの場合、社員の給料、ボーナス、その他福利厚生向けに、165億ドルの資金を用意していることを先週明らかにしています。これは、社員数でわった平均で、62万2000ドル（1ドル113円換算で、約7000万円ちょっと）とのことです。
Goldman breaks Wall Street bonus record話を市場の方に戻すと、今日の下がり方は、戻す所が殆どなく、下がって終了しているので、ちょっと心配な下がり方でした。来週はいよいよ主要投資銀行の決算発表、そしてBestBuy, Circuit City, Nike, FedEx, RIMM, Walgreen, Oracle等、セクターを代表する企業も決算を発表します。これらの結果がどうなのかも非常に注目です。
来週が何とか落ち着いて終了してくれるといいのですが、、、私は、再来週からクリスマス休暇の予定です。
それでは、皆様、良い週末を！！
（後記）
後で、日本時間の土曜日の夜遅くに、今週続けてエントリーしたバフェット氏の話の最後の部分を投稿する予定です。また、この週末に最新のバフェット氏の話（FOMCの日のCNBCのインタビュー）に関してエントリーする予定です。バフェット氏の話にご興味のある方、こちらも必見だと思います。
