２００６年の米国株式ポートフォーリオ投資パフォーマンス

私の場合、投資口座へ入金、また口座から出金をすることがあるので、以下の計算方法で算出しています。

年間投資パフォーマンス(%) = 純資産増加分/年初残高　ｘ　１００

純資産増加分＝(年末残高)-（年初残高）-（入金/出金差し引き残高合計）-(経費)
経費＝（信用取引利息）＋（株式取引手数料）

上記計算方法で算出した昨年(０６年)のパフォーマンスは、６６％の増加でした。

実際には、入金額が出金額を上回った場合（私の昨年はそうでした）、その部分の投資リターンを考慮すべきなので、同様の計算を月毎に行った場合のネットでのリターンは５０％でした。

以下に月毎のネットの増減のグラフを添付します。


2006年トータルの私の米国株式のポートフォリオ・パフォーマンスと各主要インデックスとのパフォーマンス比較は以下の通りです。


インデックスのパフォーマンスは以下の計算方法で算出しています。
年間インデックスパフォーマンス(%)＝インデックス値増減分/年初インデックス値　ｘ　１００
インデックス値増減分　=　（年末クロージング時インデックス値）－（年初オープン時インデックス値）